Do cadastro que o cliente preenche no anúncio até o pedido fechado, com dono, prazo e histórico em cada passo. Este é o guia da plataforma, tela por tela.
São seis passos. Os dois primeiros acontecem sozinhos. Os quatro seguintes são trabalho de gente, e cada um tem dono e prazo.
Preenche o formulário do anúncio e cai no WhatsApp da Suri.
Tipo de negócio, se tem loja física, cidade, estado e contato.
De hora em hora o portal puxa quem se cadastrou. Ninguém digita.
Um card com a ficha, a conversa da Suri e a origem do anúncio.
Fala com o lead e decide: tem perfil de revenda ou não tem.
A nota do contato e o destino escolhido: crédito ou perda.
Aprova a compra a prazo, ou libera só PIX e cartão.
Aprovado ou reprovado, formas liberadas e limite.
O atendimento recebe a devolutiva e escolhe o vendedor.
O dono do card, que passa a responder por ele.
Ganho com valor e forma de pagamento, ou perdido com motivo.
Valor fechado e forma de pagamento, ou o motivo da perda.
O papel não é só um rótulo: é ele que decide quais telas você abre, quais cards você vê e para onde você pode mover.
Novo → Atendimento
Atendimento → Aguardando crédito
Devolutiva → Com representante
Não decide crédito e não fecha pedido. E não consegue pular a etapa de crédito.
Aguardando crédito → Devolutiva
Aguardando crédito → Perdido
Não entrega direto ao vendedor. O card volta para o atendimento distribuir.
Com representante → Ganho
Com representante → Perdido
Não vê lead que ainda não passou pelo crédito, e não escolhe forma que não foi liberada.
Qualquer etapa, dentro da mesma regra linear
Não reabre card fechado e não apaga histórico. Nem o administrador.
Cada etapa só oferece os destinos que fazem sentido. Não dá para pular o crédito nem voltar um card fechado.
A permissão é conferida no banco de dados, não só na tela. Arrastar o card não é atalho para burlar regra.
Nota, mudança de etapa, edição e mensagem entram no histórico com autor, data e hora.
Você digita o e-mail de trabalho e recebe um link. Clicou no link, está dentro por 14 dias.
Seu acesso existe mas ninguém definiu o que você faz. Fale com o administrador para receber o papel.
digite seu e-maila jornada em quatro passosO portal está ligado na Suri. Quem preenche o formulário do anúncio vira card automaticamente, com a ficha e a conversa junto.
O lead custa dinheiro de anúncio. Se ele entra e ninguém fala com ele, a verba já foi gasta e o dinheiro foi perdido.
quem decide nesta contaa conversa que já aconteceuA fila decide a ordem por você. Quem está mais perto de fechar vem primeiro, depois quem espera há mais tempo.
Não abra o funil para escolher card. Abra a fila e vá do primeiro ao último. Escolher card é onde o dia se perde.
por que ele está no toporegistre e vá para o próximoO portal só considera o lead trabalhado quando existe registro. Editar um campo ou anexar foto não conta como contato.
"Liguei." Não diz com quem, nem o que ficou combinado.
"Falei com o Marcos, dono. Quer tabela de preço e prazo de entrega para Feira de Santana. Retorna quinta." Isso o próximo consegue usar.
escreva aqui e registreFalou com o lead, você escolhe o destino do card em mover para. O portal só oferece os destinos que o seu papel pode usar.
O atendimento enxerga Novo, Atendimento e Devolutiva. As colunas de crédito e de fechamento são de outros papéis.
os destinos que o seu papel permiteO analista abre o card e responde três coisas. Nada avança enquanto essas respostas não existirem.
O crédito tem 2 dias para responder. Passou disso, o card aparece em Tarefas do dia como atrasado, com o nome do responsável.
as três respostas obrigatóriasDecidido o crédito, o card cai em Devolutiva. Agora o atendimento sabe exatamente o que o vendedor pode oferecer.
Card sem dono é a conta que ninguém trabalha. Distribuir é o passo que transforma lead aprovado em venda.
responsável e prazo da etapaPara marcar ganho, o portal exige o valor fechado e como o cliente pagou. Sem isso o número do mês não existe.
Preencha o valor estimado e a previsão no card. É isso que faz o negócio aparecer na previsão do mês antes de fechar.
valor e forma de pagamentoPerder faz parte. Perder sem saber por quê é o que impede de corrigir. Por isso o motivo vem de uma lista fechada.
Se metade das perdas for frete, o problema não é o vendedor, é a logística para aquela região. O motivo é o que mostra isso.
motivo, escolhido na listaO topo é o que você faz agora: o próximo passo, o telefone e o campo de registrar. Embaixo, quatro abas de consulta.
o que fazer agoraregistre o contatoAqui ficam os contatos da conta, as visitas e a conversa do WhatsApp que já aconteceu pela Suri.
quem decide nesta contavisitasa conversa, dentro do cardAqui você arruma o que veio errado do formulário: CNPJ, endereço, cidade, tipo de negócio e loja física.
dados da empresaCada nota, cada mudança de etapa e cada edição entram aqui com autor, data e hora.
autor, data e hora de cada açãoSete colunas, da entrada ao fechamento. Cada coluna mostra quantos cards, quanto vale e quantos ninguém tocou.
busca e filtroscontadores por etapaA lista de quem é seu, ordenada do mais parado para o mais recente. É a sua fila do dia em formato de lista.
do mais parado para o mais novoBusca por empresa, contato, telefone ou cidade. A busca do topo do menu funciona de qualquer tela.
busque e filtreCada etapa tem prazo. O que passou aparece aqui, do mais atrasado para o menos, com o responsável e o motivo.
A régua de prazos ainda é provisória, veio do padrão de outro cliente. Antes de cobrar o time por ela, a Hidrotintas precisa confirmar os prazos reais.
os quatro números do diaQuanto está em jogo, quanto deve fechar, quanto já fechou e onde os cards estão parando.
o dinheiro em jogoa primeira respostaQuantos negócios cada um ganhou, quanto fechou e quais motivos mais aparecem na hora de perder.
enche quando os vendedores forem cadastradosConta os meses desde a última compra e diz o que fazer em cada marco. Cliente antigo custa menos que lead novo.
marcos de 30, 60 e 90 diasA resposta direta para a pergunta do gestor: do que entrou, quanto alguém tocou e quanto ninguém tocou.
entrou, atendido, sem toqueTudo que é setup e manutenção mora aqui, para não competir com o trabalho no menu principal.
as dez telas de configuraçãoCadastre a pessoa com o e-mail de trabalho e escolha o papel. É o papel que libera as telas e as transições.
Sem vendedor cadastrado não há a quem atribuir carteira, e o placar de vendedores fica zerado. É o primeiro cadastro a fazer.
papel de cada pessoaSuba a lista de produtos por planilha e a cotação passa a sair de dentro do card, com preço e item.
importe o catálogo por planilhaImportar contas puxa revendedores de uma planilha. Faturamento traz o histórico de compras por mês.
planilha de contasEncontra contas repetidas e junta sem perder histórico. Também distribui carteira entre vendedores.
contas repetidas encontradasMostra campanha, conjunto e anúncio de cada lead, e o que cada um virou depois.
origem por campanhaO registro global de tudo que aconteceu no portal, de todos os cards e de todas as pessoas.
registro completo do portalO portal não trabalha sozinho. Ele organiza a fila; o resultado vem de quatro momentos repetidos todo dia.
A fila do dia chega ao fim, ou perto dele.
Nada vence hoje sem alguém ter olhado.
Todo card fechado tem valor e forma preenchidos.
Nenhum lead de hoje ficou sem primeiro contato.
Nenhum deles quebra o sistema. Todos quebram o número, que é o que o time é cobrado no fim do mês.
O dia vira uma caça ao lead mais fácil e o passivo antigo nunca sai do lugar.
Painel, em há quanto tempo estão parados
Para o portal, o contato não existe. O card continua contando atraso e volta amanhã.
Fila de atendimento, na coluna sem toque
Ninguém é cobrado, ninguém trabalha. Ele fica esperando indefinidamente.
Tarefas do dia, no contador sem dono
O negócio não entra no painel, na previsão nem no placar do vendedor.
Painel, no forecast ponderado
Não dá para saber se o problema é preço, frete, crédito ou atendimento.
Vendedores, no gráfico de motivos
O portal já traz o lead, já mostra quem está esperando há mais tempo e já diz qual é o próximo passo. O que ele não faz é ligar para o cliente. Essa parte é sua.
Dúvida no portal? Fale com a Miner ▲ minerbz.com.br